Flandes, 1564. Una obscura conspiració afecta la Germandat de l'Enigma de Salomó. La lectura d'un text secret ha arrossegat a la bogeria alguns dels seus components. Un d'ells, Bartolomé Loos, tractarà de descobrir l'origen d'una amenaça tan greu. Mentrestant, el jove Ismael, que té el somni d'entrar com a aprenent a la Germandat, decideix seguir la pista d'un misteriós viatger, en qui creu reconèixer un dels membres.