Todo cambia para el joven Mateo el día que tropieza por primera vez con Malik, un negro saxofonista estadounidense que toca en la calle. La vida del pasado del músico, quien alcanzó la fama tocando jazz, se intercala con los episodios del encuentro de Mateo con Malik y su perro Trumpet.  La curiosidad creciente del joven por la música y por la precaria vida del hombre marcan la singular relación que mantienen.