Una fira estranya, amb atraccions misterioses i personal inquietant, atreu fins a la fascinació l’Emili, un noi que, per certes circumstàncies, és a casa d’un familiar quasi desconegut per a ell. L’Emili sospita que la fira és una aparença que oculta alguna cosa més, un espai secret i prodigiós en el qual poden succeir coses insospitades, o temibles. Serà la pàl·lida i enigmàtica Georgia qui s’oferirà com a guia cap a allò que sorgeix a la zona més desconeguda de la nit.